建银国际报告预期,金山软件(03888.HK)次季纯利1.45亿人民币,按年持平,主要受到新游戏及移动产品的营销及研发开支高企影响。该行认为,金山仍处於投资阶段,大部份移动产品尚未能转化成利润。
该行指,猎豹移动首季的每月活跃用户按年增385%。随著其用户基础扩大,相信2014/15财年,销售收入按年将增102%/73%。看好其手机游戏发展前景,预料今年将推出2-3个新游戏。
维持金山“中性”评级,下调2014财年盈测6.2%,以反映拓展新移动产品的运营开支较高,目标价维持26元不变。(双双)
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