高盛升周大福目标价至13.8元 评级买入

2014年06月18日 15:45  新浪财经 微博 收藏本文     

  高盛指出,周大福[微博](01929.HK)全年业绩符合预期,毛利率由上半年26.4%升至下半年28.2%,较该行预期高50点子。而下半年派息比率达51%,亦胜预期,该行上调2015-16年每股盈测3%/1%,目标价由13.7元升至13.8元,重申评级“买入”。该行预期,周大福今财年经营利润增长5%,不会出现盈利倒退,主因新开店铺持续对销售增长有明显贡献,料集团整体收入仍可可扩张。管理层在投资者会议上确认,5-6月同店销售增长与4月比较,已见改善;随着产品结构改善,对2015财年毛利率扩张有信心。该行估计,黄金销售占比每下降1个百分点,毛利率可提升20-30个点子。(双双)

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