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　　摩根士丹利 亨得利(03389)

　　评级︰与大市同步→与大市同步

　　目标价︰2元→1.4元(上日收报1.43元，潜在跌幅2.1%)

　　摩根士丹利表示，亨得利年初至今的销售趋势仍然呆滞，香港销售情况甚至稍微恶化，把亨得利目标价由2元下调30%至1.4元，维持“与大市同步”评级。

　　亨得利最新报1.4元，跌2.1%。

　　大摩发表研究报告，指亨得利受多个不利因素拖累，包括内地反贪及智能手表的威胁。该行预期2014上半年亨得利于本港销售将录得倒退，内地高档销售录得高单位数下跌，而同店销售增长则持平。该行下调亨得利今年每股盈利预测41%，以反映同店销售增长下降15个点子及经营去杠杆化。该行预期亨得利的营业额增长为3%，经调整的每股盈利增长为13%(低于市场预期的15%)，而明年每股盈利预测则下调32%。该行又指亨得利1.4元的目标价，相当于明年预测市帐率0.8倍，相信会为股价带来支持。(双双)

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