渣打指出,金山软件[微博](03888.HK) 今年首季收入符合预期,但核心盈利较市场预期低19%,主要受研发和销售及推广成本所拖累,令营运利润率由第四季的28%降至首季的22%。该行将公司目标价由32.99元降至23.43元,维持“与大市同步”评级。公司预期,办公室软件及手游收入增长将分别由2013年之50%及29%增长放缓至20%至30%及20%,而手机安全收入则持续倍升。公司将持续在手机应用程式投资,营运利润率将较2013年的31%降至15%至20%。在今年首季,金山附属猎豹有2.23亿每月活跃用户,其中63%来自海外。该行料猎豹的收益将增加112%至15.25亿元人民币,但非通用会计准则纯利将下跌25%至7,500万元人民币。(双双)
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