摩根大通表示,煤制烯烃(CTO)项目的回报前景有所提升,投资者对中炼化(02386.HK)现有的两个项目(神华包头、 宁波富德)信心增加。现时共有16个CTO/甲醇制烯烃(MTO)项目进行中。在捕捉内地工程总承包(EPC)机遇上,相信中炼化的定位最佳。该行指,中炼化有望取得中安CTO项目(安徽淮南)的EPC合约,总值约100亿元人民币,成为短期催化剂。为反映2013财年业绩及今年首季订单量,略为下调中炼化2014-15财年每股盈测3%至5%,该行的预测大致合乎市场共识。目标价相应由12.7元下调至11.7元,评级“增持”。(双双)
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