德银指出,石药(01093.HK) 首季毛利率按年升6.1个百分点至37.7%,业务表现理想,主因产品结构优化,集团推出更多高毛利率的新产品,预期来季入账期权相关开支按年大幅减少,料未来三季有更好的基础。该行指,随着报销药品(RDL)投标项目已步入正轨,石药已为未来2-3年增长做好准备,相信新产品销售会成为增长动力,料可达到30%增长,尤其是NBP缺血性脑中风药物第四代、抗肿瘤用药“多美素”及“津优力”。评级“买入”,目标价则由9.25元略降至9.1元。(双双)
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