瑞信表示,石药(01093.HK)首季营收按年增1.3%,纯利按年升19.3%。年初非基本药物名册(non-EDL)药物招标进度较管理层预期慢,相信此将妨碍石药於2011年後推出的新药的增长前景。此外,该行注意到,自2013财年业绩公布後,石药延迟大部份一级药物的预测批准日期一至两年。该行指,相信石药2014/15财年可实现30%的核心盈利增长,但不太可能有上行惊喜。此外,监於行业反贪腐行动持续,相信第二至第四季的增长很可能放慢。目标价由7.21元降至6.66元,评级维持“中性”。(双双)
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