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　　石药集团 (1093.HK)：因估值原因，下调评级至中性；14年1季度业绩点评；14年2 季度展望及全年详细季度预测

　　现价： HK$6.30 潜在上升空间： +6% 目标价： HK$6.70↑

　　我们把目标价由6.50 港元上调至6.70 港元，幅度为3%，然而由于目前股价已达6.30 港元，上升空间有限，故将评级由买入下调至中性。我们的14-16E 每股盈利预测大致维持不变(调升0-3%)。虽然我们看好公司的长远前景，但今年3/4季度可能出现的催化剂(来自招标及肿瘤科药更具意义的销售、维生素业务转亏为盈)大部份已经在估值中反映。我们根据DCF 方法得出的新目标价为6.70 港元，相当于2014/15 年混合市盈率27.4 倍和1 倍PEG。(双双)

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