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　　花旗将哈尔滨电气(01133.HK)2014年纯利预测下调25%，以反映公司的1.38亿元人民币的A股证券亏损及将其2015至2016年盈测下调3%，因为煤发电设备毛利率较低。该行认为，哈电目前基本面前景严峻，煤发电设施的需求低下或导致收入下跌及利润率下降，相应将其目标价下调2%至5.4元，但维持“买入”评级，反映估值吸引。该行指出，哈电今年首四月收入按年上升，但增长未必能在年内持续，主要因为年初数月的收入一般占全年收入较小比例。该行续指出，虽然公司指引的销售量是按年上升，但按照手头订单，实际销售量或会录得下跌，主要由於煤发电设施需求疲弱。该行将哈电的煤发电设施毛利率预期下调1个百分点至23.1%，以反映需求疲弱导致减价，而钢材成本则已很难再有减价空间。该行预期，公司每一个跌1个百分点的毛利率，每股盈利将下跌15%。(双双)

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