复星医药 (2196)
买入价︰26 元
目标价:30 元
止蚀位︰24.5 元
复星医药(2196)药品制造与研发业务去年收入上升40.8%至65.2 亿元(人民币,下同),占收入总额的65.8%;其中中枢神经系统疾病治疗领域核心产品的销售收入,按年上升9 成,其他主要领域亦录得双位数字的增长。另外,集团在上月获得TB Alliance 开发的新型抗肺结核药物PaMZ,在内地、香港、澳门和台湾地区的独家授权,具有增长潜力。
为配合市场需求,集团近年积极加大医疗服务,去年分部收入大增2倍至4.7亿元,净利润升1.5倍至4,200 万元。除了综合医院,集团亦先后投资专科医院,以及加强发展美中互利(Chindex International Inc。) 旗下“和睦家”医院和诊所网络。集团未来将透过拼购扩大业务,收入占比进一步提升,而且相对于经营一间新医院,料较快取得投资回报。集团过去三个年度,收入、EBITDA和纯利稳步上升,今年首季营业收入26.6亿元,按年上升29.2%,纯利升17.6%至4.1 亿元。截至今年3月底,手持现金24.5亿元,惟负债比率达40.5%的较高水平。(双双)
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