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　　瑞信 IGG(08002)

　　评级︰中性→中性

　　目标价︰9.1元→6元(上日收报5.83元，潜在升幅2.9%)

　　IGG早前公布去年首季业绩，期内由亏转盈赚1364.7万美元。瑞信维持IGG“中性”评级及每股盈利预测不变，但把目标价由9.1元下调至6元，减幅34.1%。

　　瑞信发表研究报告，指IGG首季业绩强劲，期内收入及盈利均按年增长2倍，为该行2014全年预测的18%及13%。该行相信市场焦点在于IGG的热门手机游戏“城堡争霸”(Castle Clash)，而腾讯(00700)取得该游戏的中国独家代理权，并已于5月5日登陆微信的平台。该行指根据调查，游戏初期登陆微信的反应符合预期。

　　该行表示“城堡争霸”将是IGG主要的正面或负面催化剂，预期今年5-12月来自腾讯平台的平均每月毛收入为2100万美元。该行指由于近期手游股面临下调投资评级的压力，故把IGG今年的预测市盈率由17倍降至10倍，较同行平均值约有15%折让，主要反映收入过于集中的潜在风险。（双双）

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