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　　信利国际(00732) 买入

　　基本面：集团2013年度业绩理想，纯利较市场预期高出超过13%，主要受惠期间营业额增长所致，主要受惠集团全年收益比2012年同期大幅增加约66.9%，毛利率按年提升1.4个百分点至14.0%；另外，集团2月份营运数据显示，期内营业净额12.62亿元，按年增加57%。首两个月累计营业净额27.93亿元，增加37.3%，占市场全年预测约11%，较2013年同期10%有所提高。

　　催化剂：一) 智能手机在新兴市场的普及率较低(7%-15%)，平板计算机更是差不多是0%，另外计算机制造商也积极推出超极本，以抵抗平板计算机的攻势，乘着智能手机、平板计算机和超极本的出货增长和显示器越来越大的趋势；二) 电容式触摸屏的毛利率高于公司平均，其高速增长将有利于公司整体毛利率。

　　估值：我们预期集团2013-2015年间每股盈利年复合增长24%，现相当于2014年预测市盈率6.9倍，较其他手机及平板计算机零部件生产商如舜宇光学(02382)10.3倍及瑞声科技(02018)13.3倍估值仍折让超过30%。

　　技术走势：股价于保历加通道底部现支持回升，加上14日RSI重越企50以上，MACD信号初现“牛差”买入信号，有利股价回升，建议趁低吸纳

　　买入价：5.20元 (股价：5.48元，上升空间：11.5%)

　　目标价：5.80元

　　支持位：4.68元(双双)

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