美银美林发表报告表示,濠赌股今年以来股价累跌7.4%(跑输大市),指行业基本面巩固,亦无证据显示行业呈结构性放缓,相信已呈超卖,并估计行业首季收入可优於预期,再确立濠赌股的“增长故事”。美银美林表示,濠赌股现价仅相当预测今年企业价值对EBITDA的11.3倍(撇除未来项目後为15.6倍),预测今年市盈率19倍,认为股息回报可带来支持,该行重申对濠赌股“买入”看法。该行调整了对濠赌股的目标价,并重申金沙中国(01928.HK) +1.550 (2.537%) 沽空 $6.07千万; 比率 10.722% 、银娱(00027.HK) +1.350 (1.984%) 沽空 $5.32千万; 比率 8.926% 、永利澳门(01128.HK) +0.900 (2.765%) 沽空 $1.02千万; 比率 8.517% 、美高梅中国(02282.HK) +0.550 (1.833%) 沽空 $1.01千万; 比率 11.977% 均为“买入”评级,指该行偏爱大型濠赌股如金沙中国。美银美林指,就濠赌股将公布首季业绩,料金沙中国首季调整EBITDA可按年升41%、按季升6%;该行亦料银娱首季调整EBITDA可按年升35%、按季升7%。此外,该行估计,澳门4月博彩收入升6%-14%,或会低原预期,但会维持今年全年增长16%预测。(双双)
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