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　　越秀交通(1052)

　　业务简介

　　集团主要从事投资、经营及管理位于中国广东省及其他经济发展高增长省份的高速公路及桥梁的业务。

　　重点因素

　　于2013年，集团辖下项目的路费收入仍保持良好的增长势头，其中，河南尉许等中部项目延续强劲的双位数增长；广东省的项目如广州北二环高速、虎门大桥等亦实现10%以上的同比增长，使集团去年路费收入再创新高，同比增长18.0%至人民币17.53亿元。股东应占盈利为人民币5.54亿元，同比增长29.9%。

　　集团辖下的广州北二环高速、陕西西临高速、广西苍郁高速、广州北环高速、虎门大桥、汕头海湾大桥等项目已相对成熟，仍是公司稳定利润的主要来源，当中广州中片区域项目预计在今年将受益于货车计重收费而获得更强劲的营运表现。而近年收购的湖北汉孝高速、湖南长株高速、河南尉许高速将持续受益于地区经济快速发展，预计收费车流量、路费收入可保持强劲的双位数增长。

　　集团未来仍会投资于优质高速公路项目，包括珠三角地区、东部沿海地区以及中、西部省份均成为集团投资的目标。另外，根据国家交通运输部于二○一三年六月二十日发布的《国家公路网规划(2013年至2030年)》，显示高速公路网络建设仍然存在较大的需求，考虑到地方政府财政能力、高速公路行业负债情况、日益上升的建造成本等因素，管理层预计中央政府将持续完善有关法律规定，有效保障运营商的合法利益，行业政策环境将维持稳定。

　　交易策略越秀交通股价正沿下跌轨道运行，惟目前预测市盈率已跌至7倍，息率更达6.7厘，估值合理，提供了较佳的防守力，再向下的空间不大，建议投资者于3.7元买入，中期上望4.4元，止蚀价3.4元。(双双)

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