瑞银：降级中石化冠德至中性 目标价升至10元
瑞银将中石化冠德(00934.HK)目标价，由8.5元上调至10元，以反映潜在的管道资产注入，规模或大过预期。不过，近日其股价急升，相信已反映该利好因素。因此，将该股评级，由“买入”降至“中性”。
根据能源顾问公司Wood Mackenzie，中石化冠德可完成安装压缩机，将设计产能提升至30亿立方米，以满足山东的需求增长，及鄂尔多斯更佳的生产前景。管道总费用约为100亿元，预料2015年可产生10亿元盈利。鉴於重组管道的复杂性，该行因此将管道的盈利贡献计算延至由2015年(之前为2014年年中)，故下调2014年每股盈测15%，而上调2015年每股盈测15%。相信余下资金会以配股筹得，该行假设每股配股价为10元。(双双)
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