国泰君安国际：中海运出售资产完成 收集评级
中海集运(02866 HK)：出售资产完成
事件描述：公司公告指出售上海中海洋山国际集装箱储运有限公司 100%股权，以及出售公司持有的上海峥锦实业有限公司100%股权交易日前完成。两个出售均在上海联合产权交易所公开挂牌方式转让。对价分别为人民币3.05 亿元及人民币3.73 亿元。两项交易将增加2014 年利润约人民币2.9 亿元。
观点评论：我们认为，本次交易反映公司意图挽救 2014 年的盈利，但也反映了 2013年的亏损额可能难以通过出售资产挽救。我们认为虽然2013 年业绩仍然亏损，但交易反映了公司维护2014 年盈利的决心。投资建议：重申观点，我们认为虽然 2013 年公司亏损难以避免，但公司估值已经反映负面因素，由于目前估值较低，维持“收集”评级，目标价2.20 港元。(双双)
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