中滔环保(01363) 3.61元 / 目标价:4.00元 /11.1%潜在升幅因素:i) 集团专注为工业园或集群建设,作统一及具成本效益的集中污水处理设施,由于工业污水处理需要高端技术,享有毛利率(约60%)较一般生活污水处理项目为高;ii) 内地“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》则提高污水处理率和处理质量的要求,于受惠国策下,有利集团长远发展;iii) 现价相当于2014年预测市盈率15.2倍,较香港上市从事污水处理的同业平均21.6倍的估值折让近30%;iv) 股价若能稳守9月底至今的上升轨底部支持,有利股价进一步上试高位,建议趁低吸纳。(双双)
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