汇彩控股(01180) 3.79元 / 目标价:4.10元 / 13.8%潜在升幅因素:i) 集团主要业务为开发、供应及销售电子博彩系统及提供娱乐场管理服务。集团今年上半年持续经营业务营业额升27.4%至4.1亿元,持续经营业务利润按年升42.9%至4,538万元;ii) 市传集团将于短期内也会再取得澳门另一赌场管理合约,由于赌博电子博彩机的管理收入占汇彩总收入的80%,若成功落实,因此集团明年的收入或会显著增长。另外,随着集团源自中场,集团未来或有机会宣布派息,这亦成为股价上升的催化剂;iii) 现价相当于2014年预测市盈率约13倍,较香港上市的澳门博彩股及海外电子博彩系统开发的同业平均23.0倍的估值折让40%,基于集团未来两年的收入及纯利增速较同业高,有利收窄与同业的估值差距;iv) 股价近日于50天现支持回升,加上14日RSI由低位回升,MACD信号“熊差”收窄,有利股价进一步上试高位,建议趁低吸纳。(双双)
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