信达国际：现代牧业目标价4.5元 潜在升幅
现代牧业(01117) 4.11元 / 目标价4.50元 /12.5%潜在升幅因素：i) 集团今年第4季向蒙牛售出的原奶价格，按年提升达11%，将有助现代牧业提升盈利表现；ii) 随着内地《乳企兼并重组细则》将出台，主要聚焦提高企业进入门坎、及提升行业集中度，料有利内地乳企进行整合；iii) 现相当于预测市盈率约22.3倍，仍较内地同业如伊利(沪600887)及光明乳业(沪600597)同期26倍及36倍的估值仍折让超过14%；iv) 股价沿着今年6月底至今的上升信道运行，各移动平均顺势排列，有利股价续试高位，建议趁低吸纳。(双双)
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