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　　国电科环(01296) 2.10元 / 目标价：2.30元 /11.6% 潜在升幅因素：i) 集团主要从事脱硫、脱硝和水处理等环保及节能解决方案与及包括风电和太阳能的可再生能源设备制造及服务业务；环保部要求火电、建材、钢铁等重工业工厂于2014年7月前符合新脱硝标准，燃煤机组需全部安装脱硝设施，完成脱硝设备改造，有利集团发展ii) 惠中央严格排放规定及脱硝标准的有利政策，预期在集团积极重点发展环保业务下，脱硝业务将成未来集团业务重心及强劲增长动力，整体收入及盈利得以持续提升，业绩有望改善；iii) 现价相当于2014年预测市盈率9.8倍，较香港上市的环保概念股平均15.7倍的估值折让超过30%，若集团收入及纯利能力持续改善，有利收窄与同业的估值差距；iv) 股价近日于保历加通道底部现支持回升，有利股价进一步上试高位，建议趁低吸纳。(双双)

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