复星医药 (2196)
买入价︰19元
目标价:21.65元
止蚀位︰18元
复星医药(2196)近年加大对医疗服务领域的投资,继9月初获得广州南洋肿瘤医院50%的股权,10月再收购佛山禅城医院60%股权,进一步拓展广东省的医院市场,并且获得卖方2013年至2015年的净利润保证。事实上,分部收入于今年上半年已按年倍增,透过收购增加其经营医院的数量,连同集团已有的北京、上海、天津和睦家医院,以及济民肿瘤医院等,收入增长值得期待。另一方面,集团于心血管、新陈代谢及消化道,中枢神经系统等多个疾病领域形成完善的产品布局,直接受惠于内地人口老化及消费力提升。去年度,集团销售额过亿元的产品已经达到11个。研发能力亦获肯定,集团10月向SELLAS Clinicals出售两化合物的知识产权、开发及商业化转让;若果相关产品获美国及欧洲批准后,可获得在相关区域净销售额10%的提成费,为期8年。截至今年6月底止,集团在研新药和疫苗项目114个,6个项目正在进行临床试验。(双双)
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