摩根大通将新世界(00017.HK)评级由“增持”下调至“中性”,目标价下调至11.1元以反映每股资产净值下调5%至20.7元,同时将2015年盈利预期下调5%。该行指出,虽然新世界在较早时间已经完成了2014年的销售目标,但相信在楼市低迷时新世界能够独善其身。
该行认为,新世界较其他的发展商更早完成2014年的合同销售目标,主要因为柯士甸港铁站联营项目推售成功,而对比同业,公司短期内采取进取定价求售的压力较低。该行预期,由於销售已经达标,在可预见的楼市下跌周期中,新世界股价下跌幅度将会较小。租金收入方面,该行预期公司将在四年内完工的新世界中心重建,未来能改善公司经常性收入,料在项目完成前一至两年,股价会反映此项长期的正面因素。(双双)
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