大和：恒大地产跑赢大市评级 目标价3.8元
新浪财经讯 11月25日消息，据信报报道，大和认为，恒大地产的业务已处于转点，把评级由“持有”调高至“跑赢大市”，目标价上调15%至3.8元。
该行指，恒大今年以来改变土地储备策略，不再侧重三线城市，增加一、二线城市的比重，相信有助改善去货速度及提升毛利率，同时，管理层亦意识到过去3、4年，其楼盘设计大同小异、缺乏新意，故计划明年推出新设计项目，料可吸引更多买家。
该行又指，虽然预期恒大的负债比率会上升，但债务架构正改善，已经把高息短期债务，逐步转换成低息长期债务，对其整体业绩前景乐观，调高今后3年每股盈利预测7-11%。(自然)
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