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　　理文造纸(02314)

　　业务简介

　　主要业务为生产牛皮箱板纸及瓦楞芯纸

　　重点因素

　　理文造纸主要生产不同级别及规格的包装用牛皮箱板纸及瓦楞芯纸，主要用于各种工业包装用途。集团在中国拥有五间厂房，另亦于越南建设生产设施；截至去年底止，集团箱板原纸及纸浆的总年产能分别为605万吨及18万吨。

　　截至今年6月底止六个月，集团收入81.02亿元；较截至去年9月底止六个月升12.2%。纯利9.71亿元，较截至去年9月底止六个月升44%。期内总销售量为233万吨，每吨净利润为417元，集团指箱板原纸之销售量上升，主要为期内第17号造纸机已全期生产；另外，江西工业园年产量32万吨的PM18造纸机生产线，已于今年6月投产，而重庆工业园之PM20及越南之PM19牛咭造纸机生产线亦正在建设中，随着新增产能投入，预计明年底箱板原纸总年产能将达到705万吨。

　　值得留意的是，过去几年造纸业受产能过剩所影响，纸价受压，但中国政府已积极淘汰落后产能，有效缓和业内的竞争。工信部于9月初公布第二批2013年工业行业淘汰落后产能企业名单，涉及全国各地67家低端造纸企业，工信部要求有关省区市在今年底前彻底拆除淘汰相关产能，可以相信，随着产能减少而经济逐步回暖，纸价将可上升，有利集团盈利及股价表现。

　　交易策略理文造纸股价于今年4月份下滑后，过去半年维持在4元至5.5元区间内反复，近日股价逐渐回升，突破8月份高位，动力有增强迹象，预计股价可恢复升势；投资者可于5.6元水平买入，上望7.0元，以4.8元止蚀(双双）

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