珠江船务︰560 HK – 2.17元 / 目标价︰2.45元/ 12.5%珠江船务为珠江三角洲地区的综合运输服务供应商,主要提供货运以及客运服务,于粤港以及港澳航线的客运市场均拥有领导地位,面对的竞争不大,故业务表现稳健。得益于珠江船务高速船有限公司所提供的新增盈利,集团中期纯利按年增长43%,全年业绩预料会继续向好。珠江船务现时为母公司管理部分资产,相关资产预料未来会逐步注入其中,为股价上升的潜在催化剂。此外,集团的派息亦相当吸引,2013/14的预测股息率为3.8/4.6厘。鉴于集团2014的预测市盈率为9.4倍,低于过去三年平均的9.5 倍,估值吸引,故建议买入。(双双)
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