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　　天津发展(00882)

　　买入

　　基本面：集团上半年中期业绩平稳，期内收入同比增长28%，纯利按年微升0.4%，但近日市场续炒自由贸易区概念，市传除上海自贸区外，国务院还考虑按照从严从紧的原则，确定少数具备条件的区域进行类似试验，刺激多个城市积极争取成为下一个设立自质区试验点。 而天津滨海新区亦已向国务院提交申请，等待审批结果，若能成功通过自贸区方案，将可直接刺激该区经济活动，对天津市政府于海外的窗口企业来说，有强大的刺激空间。

　　催化剂：市传天津系股份进行资产重组，母公司天津市政府(持有天津医药集团股权)，或通过借壳天津发展，将一批非上市部分的医药资产注入天津发展，成为推升股价的潜在催化剂。

　　估值：现价仍较市场预期每股资产净值(NAV)折让超过30%，加上天津医药集团的盈利能力较集团现时主营业务为高，若母公司成功注入相关资产，天津发展将变身成为医药股，其估值亦会获得重新评级的机会。

　　技术走势：股价过去1个月沿着今年8月底至今的上升轨底部上行，加上14日RSI持续攀升，MACD信号“牛差”扩大及保历加通道向上扩阔，有利股价完成整固后再试高位，建议趁低吸纳。买入价：5.43元 (股价：5.44元，上升空间：12.5%) 目标价：6.11元 支持位：4.89元(双双）

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