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　　慧聪网(08292) 买入目标价：9.95元

　　基本面：慧聪网是内地第四大B2B电子商务服务运营商。与竞争对手相比，慧聪网的独特优势在于其专攻细分行业，公司覆盖50个行业，并在这50个行业提供特定的服务，如市场情报、咨询、公关和市场推广等。神州数码[微博](00861)是慧聪网的最大股东(持股量为19.4%)。公司近日公布中期业绩，收入和纯利分别按年上升47.0%和161.3%，至3.6亿和5,167.2万。

　　催化剂：一)付费客户持续增长30-40%；二) B2B电子商务服务行业复合增长保持20%以上，因其可促成买卖双方之间匹配，从而节省搜索成本及精简供应链，而市场亦由综合性平台走向专业化平台，因此行业龙头阿里巴巴[微博]的市占率正在缩小，环球资源、我的钢铁网和慧聪网的市占率却在扩大，我们认为专攻细分行业的慧聪网增长将可跑羸市场；三) 由于互联网业务以固定成本为主，随着公司收入快速增长，利润率亦将快速扩阔。

　　估值：股价现值相等于13年预测市盈率24.4倍，以公司13-15年每股盈利复合增长是62.0%计算，其13年市盈率增长率为0.4，参考同业市盈率增长率普遍超过1.0，其估值应有提升空间。

　　技术走势：股价续守今年初至今的长期升轨底部之上，近日于50天线现支持，加上14日RSI由低位回升，MACD信号“熊差”收窄，有利股价上试高位，建议趁势买入。(双双）

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