四环医药(00460) 4.81 元 / 目标价:5.40 元 /12.3%潜在升幅
因素:i) 集团刚公布上半年度业绩胜预期,期内,收入按年升超过63%至23.25 亿元人民币,纯利按年升33.8%至 6.17 元人民币,每股盈利11.933 分人民币,两者分别较市场预期高27%及8%;ii) 市场憧憬内地医保报销药品招标将于下半年展开,预期四环若招标成功可扩阔市场。;iii) 市场预期集团2012-2014 年间每股盈利年复合增长达26%,现价相等于2014 年预测市盈率约14.7 倍,估值较过去3 年平均估值折让近17%;iv) 股价近日于100 天现初步支持,另外,14 日RSI 已跌至近超卖区,MACD 信号“熊差”初现收窄迹象,有利股价回升,建议趁低吸纳。(双双)
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