辉立证券：推介纷美包装 目标价5.2港元
纷美包装(468)
解构：
中国国家工商总局对瑞士利乐包装公司涉嫌滥用市场支配地位而立案调查，利乐或将面临巨额罚款，同时亦将为其他竞争对手如纷美包装(468)带来增长机遇。纷美包装是全球第二大辊式送料无菌包装供应商，上年度集团出售了合共86亿个包装，销售量同比增长10.9%。集团有三个生产基地，分别位于内蒙古和林格尔、山东高唐和德国哈雷，上年度产能为174亿个包装。欧洲厂房在去年12月投产，推动集团之年产能提升40亿个包装。位于高唐的第三条生产线预期于今年为集团带来每年40亿个包装的额外产能。
策略：
买入价$4.65，目标价$5.20，止蚀价$4.50(双双)
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