长城汽车[微博]:2333 HK–35.00 元 / 目标价:38.50 元 / 10.00% 潜在升幅
长城汽车(2333 HK)首季汽车销售理想,营业收入按年升46.1%至127.55 亿元人民币,纯利大增73.4%至18.96 亿元人民币。集团4 月份汽车销量按年增长41%至6.68 万辆,首四个月累计销售达24.94 万辆,同比增长38%。我们预计哈弗M4 及H6 销售将维持稳步增长,加上未来将推出H2 及H8 车款,毛利率有上升空间。长汽亦积极扩大产能以及开拓海外销售市场,预计于今年落成的天津及保定厂房将提升50 万辆产能,集团亦打算开发巴西及马来西亚市场。我们看好中国SUV 需求增长,长城作为内地最大SUV 生产者之一,可望继续受惠。(双双)
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