美银美林 361度(01361)
评级: 买入 → 跑输大市
目标价: 2.85元 → 1.9元 (上日收2.09元,潜在跌幅9.1%)
361度发盈警,料中期盈利大跌,美银美林指,反映公司复苏步伐较预期慢,大削目标价33%至1.9元,评级由“买入”降至“跑输大市”。
美林指,在去年比较基数偏低下,361度今年冬季订货会订单仍要跌17%,首季同店销售又跌1.5%,而其他同业则见改善情况,因此相信在一众内地运动用品股中,361度需要更长时间复苏。
该行又估计,361度的应收帐周转日将会延长、应付帐周转日却要缩短,故料其净现金将减少11%至18亿元人民币。(双双)
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