摩根士丹利发布报告指,亨得利於内地的高端手表销售进一步疲软、库存水平高,以及折扣大将拖累公司的毛利率。大摩将亨得利今年及明年净利润分别下调7%、3%,预计公司今明两年每股基本盈利分别按年增长3%、17%,大摩将该股目标价由3.3元下调至2.3元,维持“与大市同步”评级。
大摩指,亨得利内地高端销售今年迄今以双位数的速度下滑,但另外逾80%销售正在以中双位数增长。尽管由於反腐政策,内地高端销售可能保持疲软,但第二季下滑可能收窄。同时,公司於本港地区销售已经开支复苏,今年迄今增长达中高双位数。(双双)
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