高盛表示,新世界(00017.HK)上半年盈利按年升45%至41亿元,较该行及《彭博》预测高出20%及12%。盈利增长强劲,主要由本港住宅物业销售带动,包括“溱岸8号”及“春晖8号”,以及出售非核心物业录得1.01亿元收益所致,亦有部份受惠於内地土地增值税(LAT)较预期低。净负债比率按半年改善2个百分点至35%。中期股息增20%至12仙,超预期。
集团今财年将推出8个项目,约2800个单位可供出售,并计划在未来三个月,至少推出一个主力盘,当中柯士甸站(C地盘)项目涉288伙,元朗“溱柏Park Signature”涉1620伙。若以上8个盘悉数沽清,预料销售额达220亿元。
该行上调公司13/14/15年每股盈测9%/7%及2%,以反映上半年出售非核心物业录6.88亿收益、2014财年出售新创建(00659.HK)港口业务录6亿收益,以及中国业务盈利贡献改善。目标价由16.65元微升至16.85元,重申“确信买入”评级。(双双)
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