高盛发表报告指,料东亚(00023-HK)今明两年的浄息差将维持在1.7%水平,较该行之前预期今年下跌5个基点,明年下跌2个基点的预测有所调整,相对应上调公司今明两年的每股盈利14%和12%,上调目标价7.8%,从25.5元升至27.5元,但因为东亚股市较本港银行有8%溢价,相对於内银有1.66倍溢价,以及市账率与核心股本回报不挂鈎,再加上内地的资产质量在去年下半年急速恶化等因素的影响,维持“沽售”评级。
高盛指,东亚在内地的贷款减值储备的覆盖为贷款总额的0.7%,不良贷款额的230%,较同业的2.8%,以及290%的水平低。(双双)
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