国泰君安国际：龙湖地产收集评级 目标15.71港元
龙湖地产(00960 HK)：十二月合约销售同比上升62.67%至人民币42.7亿元
事件描述：龙湖地产公布了12 月合约销售
观点评论： 龙湖地产十二月的合约销售同比上升62.67%至人民币42.7亿元，月销售均价同比下降8.71%至每平方米人民币9,861元。一至十二月的合约销售同比上升4.87%至人民币401.3亿元。年累计合约销售面积同比增长27.21%至4,180,000平方米。
投资建议：龙湖良好的战略执行，高品质的产品和平衡的地域分布是我们维持龙湖‘收集’投资评级的原因。我们维持其目标价15.71港元，相当于2012年NAV有35%的折让和相当于9.8倍13年PE和1.8倍13年PB。风险因素有更严的房地产调控和龙湖产品质量恶化。
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