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　　鞍钢股份 (347.HK)

　　公司1月份出厂价上调。主力品种中热轧板、冷轧板、中厚板价格分别上调180元/吨、60元/吨、80元/吨。上调幅度分别为5.4%、1.4%、2.2%。上调幅度超越宝钢，而此前公司调整追随宝钢且较为谨慎，但此次价格上调幅度较大，主要原因为成本上涨及热轧材市场反应良好；根据国家统计局统计，11月份国内粗钢产量为5747.1万吨，同比增长13.7%，日产粗钢产量为191.57万吨，环比增长0.49%，但产量存在低估的可能性。钢铁行业盈利近期有所好转，但整体情况没有得到较大改善。依旧维持对行业谨慎的态度，维持公司“长线买入”的投资评级及公司12/13年的EPS分别为-0.48/0.04不变，目标价为港币6.33，对应2013年0.75x PB。(双双)

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