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　　重庆钢铁(1053.HK)12年有望在政府补助下扭亏为盈，13年盈利不容乐观。

　　公司近日于A+H 类别股东会审议通过重组方案， 而此前重钢集团已承诺重组方案通过后3 个月内为重庆钢铁争取到不少于15 亿元的政府现金补贴，此外，重钢集团还将承担3.32 亿元的利息费用。公司前三季度净利润为-11.69亿元，参考公司今年披露的净利润预测为-17.7 亿元，通过与政府及重钢集团的积极配合，2012 年公司将极有可能扭亏转盈。从重组资产来看，公司此次注入资产为铁前工序资产，以及配套公辅设施，公司盈利能力并未得到提高，且此次搬迁后折旧费用必定大幅增加，将给公司成本带来较大压力。预计12/13 年的EPS 分别为0.01/-0.39，继续维持公司“中性”的投资评级，上调公司目标价至港币1.31，对应2013 年0.5x PB。

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