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　　翔宇疏浚(00871)

　　买入价：2.20元 (股价：2.27元， 上升空间：13.3%)

　　目标价：2.50元

　　支持位：2.00元

　　基本面：集团为内地最大的私营疏浚企业，2010年公司于内地疏浚业的市占率为2.4%，总疏浚量为3,200万立方米。内地疏浚行业进入门坎较高。截至2010年底，只有39家企业取得承接大型疏浚项目所必须的承包企业资格，加上为资本密集式行业，因此，集团的竞争较少。截至今年6月底，集团拥有各类型疏浚项目合约达6亿元人民币，加上近1个月签订近4亿元人民币的填海疏浚服务合约，对未来收入起到巩固作用。

　　催化剂：目前内地已有超过十个主要沿海工业区完成或正在扩建，预计沿海工业区的发展将进一步提高对基建疏浚的需求，有利集团争取更多订单。根据Frost & Sullivan报告，预计2011至2015年，内地总疏浚量年复合增长27.1%，加上东南亚地区部分国家的疏浚行业与中国处于行业周期的类似阶段，预计未来也有较大发展空间和机遇。

　　估值：若集团下半年的经营环境与上半年度相若，现价相当于今年预测市盈率6.6倍，明年预测市盈率为3.9倍，估值与过去3年平均值相若，若集团手头订单持续增加，盈利能力有所回升，有利估值获得上调。

　　技术走势：股价近日于100天现支持回升，加上14日RSI重越50以上，MACD“熊差”持续收窄，有利股价续试高位，建议趁低吸纳。

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