■ 大行看港股

　　汇丰：理文造纸目标价升至4.2港元

　　汇丰表示，理文造纸(2314.HK)2013财年上半年纯利6.74亿港元，按年升4.3%，低于该行预期5.7%。管理层对前景态度审慎，但相信已度过最低点，维持公司“中性”评级，目标价由3.6港元上调至4.2港元，下调2013-2014年盈利预测10%及6%。10月及11月份价格上涨后，利润率有所恢复，但行业已恢复言之尚早。至于箱板纸行业，相信明年每吨净利润率恢复缓慢，因需要时间消化供应过剩。2012年产能扩张至少达490万吨，高于整体箱板纸需求预期的4.6%，明年将有275万吨新产能进入市场。(理文造纸昨日收报4.37港元)

　　高盛：给予中国燃气“确信买入”评级

　　高盛表示，天然气价格改革会对天然气分销商的利润造成短暂挤压。然而，由于天然气需求强劲，及针对竞争性燃料的大价格折扣，传递系统将继续发挥作用。该行的分析显示，关税系统将继续运作，分销商估值趋势将与回报同步。将中国燃气(0384.HK)评级由“中性”上调至“确信买入”，目标价由4港元上调至5.5港元。(中国燃气昨日收报4.76港元)

　　花旗：中信泰富西澳铁矿专利费争议影响负面

　　花旗认为，目前难以估计中信泰富(0267.HK)与Mineralogy在西澳铁矿专利费上争议所带来的潜在影响，但认为事件为集团带来另一负面风险。西澳项目价值每股3.45港元，占集团净资产值约36%。该行给予公司“沽售”评级，目标价8.2港元。(中信泰富昨日收报9.55港元)

　　美银美林：太古目标价升至97港元

　　美银美林表示，太古(0019.HK)下半年物业部分维持稳健，SwirePacificOffshore(SPO)日费率增长良好。太古饮料业务第三季遇到困难，而旗下的港机(HAECO)亦发盈警。太古正面临控股公司不断扩大的折让风险。该行维持公司“中性”评级，目标价由95港元升至97港元。另外，控股家族股东今年花费20亿港元提高在太古A的持股比例至29%，其具有充足的资源以进一步提高其持股比例，可为太古带来支持。该行预料销售傲璇(OPUS)两个单位只录得微薄的利润，其2012年纯利预测较市场低15%。而太古INDIGO北京出租项目的成本收益率优于预期。(太古股份公司A昨日收报93.65港元)

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