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信达国际:重庆机电买入评级 目标价1.11元

http://www.sina.com.cn  2012年09月11日 13:35  新浪财经微博

  重庆机电(02722)

  基本面:集团大本营在中西部重镇重庆,业务与基建息息相关,并主要生产机床及发电设备如水电及核电等设备。重庆市政府早前宣布在未来3年投资1.5万亿于7个领域,其中5个领域料与集团业务相关,料集团会因政策效应逐渐显现而受惠。

  催化剂:集团百万千瓦级压水堆核电站二级泵中的水压试验泵和离心式上充泵已实现产业化、第三代AP1000核电站所需新型离心式制冷机组及冷水机组已投产,相信可受惠内地核电项目重启在即的正面影响,有利集团带订单增长。另外,集团母公司尚有其他资产,包括轨道交通、冶炼及军工电子等,未来要待有盈利能力时有机会注入上市公司。

  估值:现价相当于今年预测市盈率5.6倍,估值较3年平均值折让超过50%,主要是市场忧虑集团今年收入及盈利增速放缓,拖累股价受压,惟中央近期又出台利好措施,若集团订单有所复苏,其今年收入及盈利预测反有上调的可能。

  技术走势:股价近日回落至保历加通道底部现初步支持,加上14日RSI由低位回升,若其他指标改善,有利股价回升,建议趁低吸纳。

  买入价:0.96元 (股价:0.99元, 上升空间:15.6%) 目标价:1.11元 支持位:0.86元

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