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　　现价：HK$1.56 潜在上升空间： +10.3% 目标价： HK$1.72↓

　　中海集运上半年录得12.81 亿元(人民币，下同)的净亏损，低于我们预期的17.14亿元的净亏损。由于平均运费上升，我们估计公司在下半年将录得1.725 亿元的纯利。管理层表示行业供需不衡，前景仍充满着多个不确定因素。我们认为除非行业能增加闲置船只的数量，运费在第4 季或会回软。我们调低公司FY12-14 的盈利预期，相应把目标价由2.12 港元下调至1.72 港元。维持“中性”评级。