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　　华能国电(00902) 5.36 元 / 目标价：5.75 元 /11.7%潜在升幅

　　因素：i) 电监会表示下半年供需平衡呈先低后高走势，预计全年增约7%，或反映下半年内地用电量，将较上半年度有所好转；ii)市传国家能源局官员于到访山西，目的是对电力改革作专题调研，当中并提到进一步加大能源结构调整和体制机制创新力度，新一轮电改或有机会重新启动；iii) 股价现值相当于今年预测市帐率约0.63 倍，与过往3 年平均值相若；iv) 近日于100 天现初步支持回升，加上14 日RSI 由低位回升，MACD“熊差”及保历加通道持续收窄，若配合利好消息，有利股价反弹。