花旗将龙源电力(00916.HK)评级由“买入”降至“中性”。其上半年净利润同比增长4%至14.6亿人民币,但以经常性计算则按年跌10%,低於预期。龙源电力清洁发展机制(CDM)的营收在下半年及2013年有下降风险,而且风险比同行大,因其大部分利润都是从CDM取得,而全球CDM条约将於2012年年底到期。增发新股将摊薄下半年每股盈利5-6%,料龙源电力股价上行机会不大,目标价5.4元,上升空间仅7%。
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