上海电气(02727) 3.28 元 / 目标价:3.47 元 / 10.7%潜在升幅
因素:i) 内地钢价持续调整,钢铁公司的主要原材料,占电力设备总生产成本将近50%,预期今年公司毛利率有提升空间,利好盈利表现;ii) 内地原则上通过《核电安全规划》,意味核电项目审批快将重启,有利集团争取更多订单;iii) 现价相当于预测市盈率11.0 倍,估值较行业平均8.6倍的估值为高,惟集团的资产回报率及股东回报率均较后者为高;iv) 股价若能稳守保历加通道中轴,于短期技术走势有改善下,料有利股价反弹,因此建议趁低吸吶。
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