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花旗表示,国泰(00293.HK)公布上半年亏损达9.35亿港元,反映宏观经济受挑战。管理层缩小长途线产能过剩,并宣布一系列节约成本措施。
国泰亏损主要由於维修工作时间,货运和特选经济/商务客位需求较弱。特选经济客位占国泰客运收入的30%,当中的60%由金融服务行业产生,但过去6-8个月规模明显缩小。该行指虽调低国泰下半年预测,但相信假设货运量温和回升,其收入有一定改善。
该行亦削减国泰2013-14财年预测2-12%。目标价由15元下调至14.25元,评级维持“买入”。