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　　股份编号：861 HK–14.14 元 / 目标价：15.30 元 / 8.20% 潜在升幅

　　神州数码(微博)(861 HK)首3 季纯利按年增长26.7%至10.51 亿港元，毛利率按年提升0.7 个百分点至7.52%，主要得益于新业务拓展和客户价值提升。我们预期公司毛利率今年将能维持增长，主要受服务及供应链业务贡献带动。由于神州数码软件及服务的产品多样化，我们相信其将可受惠于内地在IT 方面的支出上升趋势。该股现价为12.3 倍今年预测市盈率，最近股价调整或提供不错的买入机会。