美银美林表示,熔盛(01101.HK)去年纯利17.2亿元人民币,按年持平,较该行预期低28%,收入低5%,以及毛利率较预期低2.7个百份点,主要因为船东要求迟延交付。净负债比率由22%急升至91%,因为应收账款天数。2012-2013年盈测下调9-10%,因为收入下调3-4%及毛利率下调0.2-0.3个百分点。目标价由2.5元下调至2.4元。重申“跑输大市”。
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