汇控表示,希慎(00014.HK)全年业绩符合预期,市场焦点集中於铜锣湾希慎广场。虽然外围环境存在不明朗因素,但集团全年派息增加,认为属正面,反映管理层对希慎广场的租金收入贡献感信心,集团拥有强劲的负债表,至去年底净负债比率约7.6%,该行预期未来数年再增加派息。该行轻微修订希慎2012-13年预测盈利,并将未来资产净值预测调高12%至50.4元,反映更高零售业务租金收入,写字楼出租率低,及希慎广场增加营运成本。目标价由27元上调至35.5元,即有8.8%潜在回报,维持“中性”评级。
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