光大证券：建议增持数码通 目标价17.05元
推介原因
半年纯利大幅增长。数码通(315)昨天公布中期业绩，期内纯利大增48.3%，每股盈利46.2 分，中期息0.46 元。另外，公司的服务收入及EBITDA 均录得双位数增长。其中，服务收入增长31%、EBITDA 升52%、总收入升83%。公司香港业务综合ARPU 升15%，至277 元、客户人数按年升12%。
估值合理，有力再上。若以公司半年业绩推算，公司11/12 年预测市盈率约为16.8 倍，息率约为5.9%，估值合理。
策略
现价增持，目标价 17.05 元，止蚀价14.70 元。
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