平安保险：公布12年一月保费收入
事件描述：平安保险(02318)公布，旗下人寿保险2012 年一月寿险保费收入为211 亿元(人民币)，同比上升16.5%。同时，旗下财险保险2012 年一月财险保费收入为97 亿元(人民币)，同比上升9.4%。
投资建议：若计入2012 年一月春节假期，公司寿险保费收入应还有更大的同比升幅。我们认为公司2012年全年寿险业务新业务价值同比增幅在10-15%之上。目前公司股价低估较明显，大约为不到5 倍的12新业务价值倍数(假设公司其他业务估值为8 倍市盈率)，属于低估值区域。因此，我们维持公司正面评级，评级“买入”，6-18 月目标价为80.7 港元。我们目前推荐逢低收集中资寿险股，首选新华保险(01336)以及太平洋保险(微博)(02601)
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